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Yole Group、光トランシーバ市場が2031年に1123億ドルヘ―AIデータセンター需要で年率30%成長と予測アイルランドTyndall、超小型フォトニクス実装で2つの世界初一内視鏡先端に光給電・FLIMマイクロカメラを集積米NIST、量子技術の商用化へR&D;センターに初期2000万ドル投資一SRI Internationalが「QMEC」を構築独Fusion Bionic、レーザーテクスチャリングで800万ユーロ調達ーサブミクロン表面処理の量産スケールへHeriot-Watt、微小物体を高精度計測するLiDARイメージング手法を開発一非接触検査・品質管理向け
6月日銀短観、製造業景況感が5期連続改善―AI関連が堅調、コスト高で先行き悪化10年債金利が年2.7%へ―2029年1カ月ぶり高水準、7月発行分東京株、1741円安一6万9000円割れ、半導体関連に売りAI防衛、G7で「基準」議論へ一金融機関のマネロン対策を重視・片山金融相LINEヤフー、カカクコム買収を正式提案一争奪戦が本格化個人株主が過去最多一株高で保有額3割増、2025年度2026年上期の路線価が5年連続上昇一平均2.9%、インバウンド効果続く米6月雇用統計、雇用者数が5.7万人増にとどまる―Fed利上げ観測が後退ブレント原油、1バレル72ドル前後で推移―ホルムズ海峡の通航回復米・イラン協議、ドーハで進展ーカタール・パキスタンが仲介Fed議長ウォーシュ氏、物価目標2%回帰を重視一労働市場は「安定」と発言
Yole Group、光トランシーバ市場が2031年に1123億ドルヘ―AIデータセンター需要で年率30%成長と予測
Yole Groupは最新レポート 「Optical Transceivers for Datacom & Telecom 2026」で、光トランシーバ市場が2025年の234億ドルから2031年に1123億ドルへ拡大し、収益の9割超をAI学習・推論インフラが占めると予測した。EML. DSP・フォトニック集積が供給ボトルネックとなり、シリコンフォトニクスが主要プラットフォームになると指摘する。
AIが光接続を「支援技術」から「AIスケーリングの中核」へ変える構図は、当社取扱の光源・光計測機器(EXFO等)や光部品需要の中期的拡大を裏付ける材料であり、CPO・SiPhの量産シグナルとして注視したい。
引用元：optics.org
アイルランドTyndall、超小型フォトニクス実装で2つの世界初一内視鏡先端に光給電・FLIMマイクロカメラを集積
Tyndall National Instituteは、光で給電する超小型生体医療デバイスと、外径4mmの内視鏡スケールにSPADアレイ・光学系・励起用光ファイバを集積した世界初のチップオンチップFLIMマイクロカメラを開発した。375/405nmパルスLDとスーパーコンティニウム光源を用い、生体組織で寿命コントラストを実測した。
半導体・フォトニクス実装技術を臨床応用へ橋渡しする成果で、SPAD・パルスレーザー・スーパーコンティニウム(当社取扱NKT Photonics領域)・光ファイバ実装の医療分野の需要拡大を示す。
引用元：optics.org
米NIST、量子技術の商用化へR&D;センターに初期2000万ドル投資一SRI Internationalが「QMEC」を構築
NISTは量子センシングと量子センサ製造の商用化を進めるため、SRI Internationalが構築するR&D; センター 「QMEC」に初期2000万ドルを投資する。6月22日の大統領令に沿い、量子実現技術の研究開発と製造障壁の除去を支援する。
量子センシングは狭線幅レーザー・光変調器・単一光子検出など精密光学を土台とし、当社取扱の光源・計測機器や量子向け光部品の需要源となる分野である。
引用元：optics.org
独Fusion Bionic、レーザーテクスチャリングで800万ユーロ調達ーサブミクロン表面処理の量産スケールへ
ドレスデン拠点のFraunhoferスピンアウトFusion Bionicは、産業実装に向けサブミクロン表面処理をスケールさせる技術で800万ユーロを調達した。レーザーによる微細表面テクスチャリングの量産適用を目指す。
超短パルス・高出力レーザー加工の産業応用が資金を集めており、当社が強みを持つ超短パルスファイバレーザー・光学部品のマテリアルプロセッシング市場の拡大を示す。
引用元：optics.org
Heriot-Watt、微小物体を高精度計測するLiDARイメージング手法を開発一非接触検査・品質管理向け
Heriot-Watt大学は、微小物体の精密計測を可能にするLiDARイメージング手法を発表した。製造業における非接触検査・品質管理の高度化に寄与するとしている。
LiDAR・光計測は精密光学の中核用途であり、当社取扱の光源・光計測機器や光センシング部品の産業検査分野での需要拡大につながる。
引用元：optics.org
6月日銀短観、製造業景況感が5期連続改善―AI関連が堅調、コスト高で先行き悪化
日銀が7月1日発表した6月短観で、製造業の業況判断は5期連続で改善した。AI関連需要が堅調な一方、コスト高を背景に先行きは悪化が見込まれる。
AI・半導体関連の設備投資意欲が景況感を支える構図で、データセンター・光通信インフラ関連の国内製造業の追い風が続いていることを示す。
引用元：時事通信
10年債金利が年2.7%へ―2029年1カ月ぶり高水準、7月発行分
財務省の7月発行分10年国債の表面利率が年2.7%となり、約29年1カ月ぶりの高水準となった。積極財政と物価動向を背景に長期金利の上昇が続く。
金利上昇は設備投資の資金調達コストに影響する一方、円安一服が輸入原材料コストの重しをやや和らげる可能性がある。国内製造業の投資判断を左右する要因として注視が必要。
引用元：時事通信
東京株、1741円安一6万9000円割れ、半導体関連に売り
7月2日の東京株式市場で日経平均は1741円安の6万8733円で引け、7万円の大台を割り込んだ。半導体関連銘柄への売りが相場を押し下げた。前日は412円高で7万円台を回復していた。
半導体・AI関連は値動きが大きく、光デバイス・光ファイバ関連株もその影響を受けやすい。相場の変動は業界の資金調達・投資環境の温度感を映す指標となる。
引用元：時事通信
AI防衛、G7で「基準」議論へ一金融機関のマネロン対策を重視・片山金融相
片山金融相は、G7でAIを活用した防衛(AI防衛)の「基準」を議論する方針を示した。預金流出・マネーロンダリング対策で金融機関に優先順位付けを求める。
AIガバナンスと安全保障の国際基準づくりは、AIインフラを支える半導体・光電融合サプライチェーンの規制環境にも波及し得るテーマである。
引用元：時事通信
LINEヤフー、カカクコム買収を正式提案一争奪戦が本格化
LINEヤフーはカカクコムの買収を正式提案し、同社をめぐる争奪戦が本格化した。国内IT・プラットフォーム業界の再編が進む。
デジタルプラットフォームの統合はデータ流通量を押し上げ、通信インフラ・データセンター需要を通じて光通信関連にも間接的な追い風となる。
引用元：時事通信
個人株主が過去最多一株高で保有額3割増、2025年度
2025年度の個人株主数が過去最多となり、株高を背景に保有額は3割増加した。新NISAの浸透と株高が個人の投資参加を後押ししている。
個人マネーの株式流入は成長分野への資金供給を厚くし、光電融合・データセンター関連を含む成長株の資金調達環境を下支えする。
引用元：時事通信
2026年上期の路線価が5年連続上昇一平均2.9%、インバウンド効果続く
国税庁が7月1日公表した路線価は全国平均で2.9%上昇し、5年連続のプラスとなった。観光地でのインバウンド効果が継続し、東京都心でも2桁上昇が相次いだ。
内需・地価の底堅さは国内景気の下支え要因であり、設備投資・拠点整備を含む製造業の事業環境にも中期的にプラスに働く。
引用元：時事通信
米6月雇用統計、雇用者数が5.7万人増にとどまる―Fed利上げ観測が後退
米労働省が7月2日発表した6月雇用統計で、非農業部門雇用者数は市場予想の約半分の5.7万人増にとどまり、5月分も下方修正された。失業率は4.2%。短期金利先物では7月利上げ確率が2割未満に低下した。
中東情勢と関税による物価上昇圧力の一方で労働市場は減速しており、Fedは追加引き締めへの圧力が和らいだ。為替・世界の資金調達環境を通じて日本の光関連製造業の輸出採算にも影響する。
引用元：CNBC
ブレント原油、1バレル72ドル前後で推移―ホルムズ海峡の通航回復
ブレント原油は7月2~3日に72ドル前後で推移し、2月末の中東紛争前の水準に戻った。サウジの原油輸出は紛争前の9割まで回復し、UAEも輸出を戻すなどホルムズ海峡の通航が着実に回復している。
原油安は光ファイバ・電線製造の電力・原材料コストを押し下げる好材料で、エネルギー価格の正常化は国内光学メーカーの採算改善に寄与する。
米・イラン協議、ドーハで進展ーカタール・パキスタンが仲介
トランプ大統領は、カタールとパキスタンの仲介で米・イラン双方がドーハで個別協議を行った後、交渉が順調に進んでいると述べた。ホルムズ海峡の通航回復と歩調を合わせる。
中東の緊張緩和はエネルギー供給・海上物流の安定につながり、サプライチェーンリスクを抱える光学・電線業界にとって事業環境の改善要因となる。
Fed議長ウォーシュ氏、物価目標2%回帰を重視一労働市場は「安定」と発言
Fed議長ウォーシュ氏は、雇用情勢を「安定」と評価しつつ、インフレを2%目標へ戻す重要性を改めて強調した。物価は中東紛争と関税の影響で5年間目標を上回って推移している。
米金融政策の方向性は世界の資金コストと為替を左右し、AIインフラ投資の資金環流を通じて光電融合・データセンター関連の投資ペースにも影響する。
引用元：CNBC