光学関連半導体投資・AIチップ
サムスンとSKハイニックス、2026年上期の半導体設備投資が35%増の43.2兆ウォン一顧客構成はカスタムAIチップ勢へシフト
サムスン電子とSKハイニックスの2026年上期の半導体設備投資は合計43兆1980億ウォンと前年同期比35.1%増で、両社とも稼働率は100%。SKハイニックスの売上に占めるエヌビディア比率は13.35%へ低下し、サムスンの上位5顧客にはAlphabet Amazon Appleが並んだ。
メモリ投資の急拡大はAIデータセンタ建設の加速を裏付け、光トランシーバ・光ファイバ需要の先行指標となる。顧客のカスタムAIチップへのシフトはスケールアップ/スケールアウト網の設計多様化を意味し、CPO・光インターコネクト仕様の分岐が進む可能性を示す。
引用元：TrendForce
