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ASML、4~6月期決算で通期見通しを上方修正一AI需要で受注好調、通期売上430~450億ユーロへUMCとSILITH、1.6Tシリコンフォトニクスの量産を開始一シンガポール12インチ工場から初出荷、AI向け光インターコネクト対応イントランス、Blackwell世代GPU搭載サーバの受注を開始―AIデータセンター事業に参入SKハイニックス、ナスダック上場後に急騰―HBMのAI需要を追い風にメモリ大手が資金調達韓国、2027年度予算を過去最大の800兆ウォンに―AI・半導体を軸にデータセンター550兆ウォン投資
高市首相、党首討論で金利上昇「骨太ショックが原因でない」と反論―「強い経済」を強調高市首相、消費税減税の集約「8月頭」に期待感一典範改正は「継承議論を縛らず」政府、AI計画を改定しサイバー攻撃対策「不断に強化」一技術革新を反映骨太の方針をめぐり長期金利が上昇局面一財政拡張観測と日銀の利上げ時期に市場の関心5月の機械受注が前月比大幅減―AI・半導体関連の投資基調と月次のばらつきに留意中国、4~6月期GDP成長率4.3%―コロナ禍以来初めて政府目標を下回る米軍、ホルムズ海峡付近のイラン標的に新たな空爆一海上封鎖を再開Brent原油、ホルムズ緊張で約11%上昇し83ドル台一米イラン衝突の激化を受け1カ月ぶり高値FRB次期議長候補ウォーシュ氏、初の議会証言で「インフレ再燃に無寛容」一政策の「白紙見直し」を表明中国、上半期の貿易総額が25兆元超―AI計算需要が最大の伸び要因に
ASML、4~6月期決算で通期見通しを上方修正一AI需要で受注好調、通期売上430~450億ユーロへ
露光装置世界最大手のASMLは7月15日、4~6月期の純売上高93.3億ユーロ・純利益29.2億ユーロと市場予想を上回り、2026年通期売上見通しを430~450億ユーロへ引き上げた。AI向けEUV需要が想定を超え、生産能力を増強する。
半導体前工程投資の拡大は、CPO・シリコンフォトニクスなど光電融合デバイスの量産化とデータセンターの光インターコネクト需要を後押しする。当社が扱う光源・光計測機器の中期需要を占う先行指標である。
引用元：Reuters
UMCとSILITH、1.6Tシリコンフォトニクスの量産を開始一シンガポール12インチ工場から初出荷、AI向け光インターコネクト対応
半導体ファウンドリのUMCとシリコンフォトニクス設計のSILITHは7月14日、UMCのシンガポール12インチ工場からフォトニックICの量産ウェハを初出荷したと発表した。SILITHの1.6Tシリコンフォトニクス基盤を18か月で開発から量産へ引き上げ、大手クラウド顧客の量産採用も獲得。400Gレーン化やTFLN(薄膜ニオブ酸リチウム)への展開も進める。
シリコンフォトニクスの量産化はCPO・光I/0・光トランシーバのコスト低減と普及を加速する。光電融合の商用化進展は、当社が扱う光源・光計測機器や関連光部品の需要を押し上げる直接的な材料である。
引用元：UMC
イントランス、Blackwell世代GPU搭載サーバの受注を開始―AIデータセンター事業に参入
イントランスは7月13日、AIデータセンター事業の第1弾として「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition」を搭載した高性能GPUサーバの受注を開始した。生成AIの社会実装需要の高まりを背景に、国内でのAI処理インフラ整備を進める。
GPUサーバの高密度化はサーバ内・ラック間の光インターコネクト(光トランシーバ・CPO) や光ファイバ配線の需要を直接押し上げる。当社が扱う光通信評価用の光源・計測機器の需要拡大につながる領域である。
引用元：時事通信
SKハイニックス、ナスダック上場後に急騰―HBMのAI需要を追い風にメモリ大手が資金調達
AI向け広帯域メモリ (HBM) 大手のSKハイニックスは、7月10日のナスダック上場でIPO調達額が最大280億ドル規模に達した後、7月14日に27%急騰した。米市場での資金調達を通じ、HBM・先端ロジックの増産投資を加速する構えだ。
HBMを核とするAIサーバの高性能化は、GPU間・メモリ間の帯域拡張を光配線に依存させる方向に働く。メモリ大手の増産はデータセンターの光電融合・光トランシーバ需要を底上げし、当社の光部品事業にも波及する。
韓国、2027年度予算を過去最大の800兆ウォンに―AI・半導体を軸にデータセンター550兆ウォン投資
韓国政府は2027年度予算を過去最大の800兆ウォン(約5,310億ドル)とし、AIチップ税収を原資に半導体・フィジカルAI・AIデータセンターへ重点投資する方針を示した。データセンターには約550兆ウォンを投じ、2035年までに18.4GW規模へ拡張する計画だ。
大規模なAIデータセンター建設は、内部の光インターコネクトと拠点間を結ぶ光ファイバ網の需要を継続的に生む。近隣国の光化投資の拡大は、当社が扱う光源・計測・ファイバ部品の中期的な商機を広げる。
引用元：Yonhap/JST
高市首相、党首討論で金利上昇「骨太ショックが原因でない」と反論―「強い経済」を強調
高市首相は7月15日の党首討論で、骨太の方針の原案が長期金利上昇を招いた原因ではないとの見方を示し、「強い経済」の重要性を訴え「成長のスイッチを押しまくる」と強調した。討論は今国会2回目で、時間を60分に拡大して実施された。
積極財政と金利動向をめぐる論戦は、円相場・長期金利を通じて輸入取引を抱える企業のコストに影響する。財政運営の行方は当社の調達・為替環境にも関わる。
引用元：日本経済新聞
高市首相、消費税減税の集約「8月頭」に期待感一典範改正は「継承議論を縛らず」
高市首相は7月15日の党首討論で、消費税減税の与党内調整を8月頭に集約したいとの期待を示した。皇室典範改正案については「継承議論を縛らない」との立場を説明した。
消費税減税は国内消費・設備投資マインドに影響し、企業の販売環境を左右する。政策決定の時期は事業計画の前提として注視すべき要素である。
引用元：時事通信
政府、AI計画を改定しサイバー攻撃対策「不断に強化」一技術革新を反映
政府は技術革新の進展を受けてAI関連計画を改定し、サイバー攻撃対策を「不断に強化」する方針を打ち出した。7月15日の党首討論で高市首相が言及した。
AI・サイバー分野の国家戦略強化はデータセンター・通信インフラ投資を後押しし、光インターコネクト・光ファイバ需要の拡大に波及する。当社の光通信関連事業にとって中期的な追い風となる。
引用元：時事通信
骨太の方針をめぐり長期金利が上昇局面一財政拡張観測と日銀の利上げ時期に市場の関心
骨太の方針の原案公表後、積極財政観測を背景に長期金利が上昇する局面がみられ、市場は日銀の次回利上げ時期に関心を寄せている。ロイター短観では企業心況が底堅く推移し、利上げは9~10月との見方が中心となっている。
金利・為替の変動は輸入コストと設備投資判断に直結する。金融政策の動向は当社の調達計画・価格戦略の前提として注視が必要である。
引用元：日本経済新聞
5月の機械受注が前月比大幅減―AI・半導体関連の投資基調と月次のばらつきに留意
日本の5月コア機械受注は前月比12.4%減と市場予想を大きく下回り、4月の増加からの反動が出た。データは変動が大きく、製造業の景況感は総じて底堅いとされる。
設備投資の先行指標である機械受注の振れは、光学・半導体関連装置の受注動向を測る手がかりとなる。単月の変動に一喜一憂せず、AI・半導体投資の基調を見極める必要がある。
引用元：investinglive
中国、4~6月期GDP成長率4.3%―コロナ禍以来初めて政府目標を下回る
中国国家統計局は7月15日、4~6月期の実質GDP成長率が前年同期比4.3%だったと発表した。市場予想の4.5%を下回り、1~3月期の5.0%から減速。通年目標(4.5~5.0%)を割り込み、コロナ禍以来初めて目標未達となった。内需の弱さとイラン情勢に伴う原油高が重しとなった。
世界第2位の経済の減速はグローバルなIT・半導体需要に影響し得る。中国のデータセンター・通信投資の動向は光部品市場の需給を左右する変数として注視すべきである。
引用元：CNN
米軍、ホルムズ海峡付近のイラン標的に新たな空爆一海上封鎖を再開
米中央軍(CENTCOM)は、ホルムズ海峡付近のイラン軍関連目標に対し約7時間に及ぶ新たな空爆を実施し、イラン港湾への海上封鎖を再開したと発表した。トランプ大統領はイランとの対話継続にも言及している。
中東の要衝ホルムズ海峡をめぐる緊張はエネルギー供給と海運の不確実性を高める。原油高・物流混乱は製造業のコストと調達リードタイムに影響し、当社の輸入業務にもリスク要因となる。
引用元：CNN
Brent原油、ホルムズ緊張で約11%上昇し83ドル台一米イラン衝突の激化を受け1カ月ぶり高値
Brent原油先物は米イラン衝突の激化を受けて月曜に約11%上昇し83.31ドルに達し、約1カ月ぶりの高値をつけた。71~73ドルの支持線から急反発した動きで、日次上昇率としては直近で最大級となった。
原油高はエネルギー・輸送コストを通じて幅広い製造原価を押し上げる。光学部品の海外調達・輸入を担う当社にとって、物流費とリードタイムの管理が重要となる局面である。
引用元：Mitrade
FRB次期議長候補ウォーシュ氏、初の議会証言で「インフレ再燃に無寛容」一政策の「白紙見直し」を表明
FRB次期議長候補とされるケビン・ウォーシュ氏は初の議会公聴会で、根強いインフレに「ゼロ寛容」の姿勢を示し、金融政策の「白紙からの見直し」に着手すると表明した。利下げ圧力に対しては先行きの明示を避け、経済指標に基づく判断を強調した。
米金融政策の方向性はドル・世界金利・資金フローを通じて設備投資環境に波及する。金利見通しはAIインフラ投資の資金調達コストに影響し、光部品需要の中期トレンドを左右する。
引用元：Wind Info
中国、上半期の貿易総額が25兆元超―AI計算需要が最大の伸び要因に
中国の2026年上半期の対外貿易総額が25兆元を超え、AI計算力(コンピューティング)関連が最も強い成長ドライバーになったと報じられた。同時に6月の自動車輸出は初めて月間100万台を突破した。
AI計算需要の拡大は世界的なデータセンター・光インターコネクト投資を牽引する。中国発の輸出・供給網動向は光部品の需給と価格に影響し、当社の調達戦略の前提として注視すべきである。
引用元：Wind Info